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불안한 한국에서 미국 주식 투자는 선택이 아닌 필수다!

평균 수익률 75%를 기록 중인 미국 주식 1세대의 생생한 노하우. 국 주식 투자의 첫 번째 강점은 수익률이다. 미국의 금리 인상과 4차 산업 혁명, 트럼프 대통령의 세제 개편 정책 등은 미국 시장의 자금을 끌어모으고 안정적인 수익을 제시할 것으로 기대하고 있다. 두 번째 강점은 원달러 환율이다. 정기적으로 연준 금리를 올리기 위한 정책이 끝났고 달러 인덱스로 연초 대비 8.01%(2017.07.21 기준)에 있어 진입하기가 수월한 상태다. 마지막으로 해외 주식(ETF 포함)은 미국에 투자하는 일반 펀드와는 달리 양도세만 내므로 세금이 절반으로 준다.

4차 산업 혁명을 이끄는 기술주, 방위산업, FANG(페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글)까지 한국 기업과 비교되지 못할 만큼 거대한 자본력, 기술력을 가진 기업들이 트럼프 시대에 도약을 펼치고 있다. 이것이 미국 주식을 아직 접하지 못한 투자자들에게 꼭 권하고 싶은 이유다. 미국 주식 직구 1세대이자 증권 애널리스트로 활약하는 필자가 10년간 미국 증권사들과 함께 일하면서 얻은 생생한 노하우가 상세하게 담겨 있다.

‘FANG(페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글)’부터
‘4차 산업 혁명’까지, 미국 주식 투자에 주목하라!
1부에서는 한국 주식의 현황과 위기를 분석하고 해외 주식에 투자해야 하는 이유를 심층 있게 분석했다. 2부 1장에서는 미국의 현재 수익률과 포트폴리오의 모든 것을 미국 기업의 상세한 사례를 통해 소개하고 분석했다. 2장에서는 TD아메리트레이드, 월트디즈니, 미국의 오프라인 시장, 미국 배당주 투자, 미국 주택 시장, 트럼프 인프라 등 항목을 통해 미국 시장 투자 전략을 제시했다. 3장에서는 4차 산업 혁명 포트폴리오와 4차 산업, ETF 투자 포트폴리오에 대한 심층 있는 투자 분석을 제시했다. 4장에서는 G2 반열에 오른 중국의 증시와 인도의 투자 원칙 및 전략을 분석·제시했다. 3부에서 원유, 커피 등의 사례를 들어 투자 포트폴리오를 분석하고 제시했다. 4부는 미국 ETF 투자 전략의 정의, 특징 등을 분석·제시했다. 5부에서는 미국 주식에 실제 투자하는 방법, 기초 이론, 특징 등을 알기 쉽게 설명했다.

프롤로그ㆍ5
Special Thank Toㆍ16

[PART 1] 해외 투자의 필요성
한국의 인구 위기ㆍ26
낮은 성장률&외국인 투자 비중ㆍ29
저금리 시대ㆍ30
한국의 증시ㆍ31
한국의 해외 투자 증가ㆍ32
돈이 몰리는 시장ㆍ36
Special Column
Why Invest in the US Market - No Shortage of Good Reaseons,
Author Frank J. Davisㆍ38
지난 5년간, 주식은 투자수익률이 가장 높은 자산 중 하나로 꼽혔다,
세종대학교 경영대학 회계 전공 교수, 이창섭ㆍ42

[PART 2-1] 미국 주식 포트폴리오
Portfolio Ver. 1 《‘5년 후 포르쉐 타고 싶다면, 미국 주식 지금 당장 올
라타라》 수익률 점검 및 신규 투자 전략ㆍ52
-애플ㆍ54
-넷플릭스ㆍ57
-스타벅스ㆍ62
Portfolio Ver. 2 FANG(페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글)부터 4차 산업,
금융, 배당주까지 All in One 미국 주식 포트폴리오ㆍ65

[PART 2-2] 미국 시장 투자 전략
미국 우선주의? 중소형주를 주목하라!ㆍ75
금융주, 투자의 적기ㆍ78
-TD아메리트레이드ㆍ83
-뱅크오브아메리카ㆍ86
It’s Time to Buy, 헬스케어ㆍ90
-C형 간염에서 에이즈 치료제로, 길리어드사이언스ㆍ98
월트디즈니, 잠들었던 ‘포스(Force)’를 깨우다ㆍ103
AWS로 마진율을 높여라! 아마존ㆍ109
구직자 증가 정책, 신타스를 주목하라ㆍ120
미국의 오프라인 시장ㆍ124
-미국의 전통 백화점 업체, 메이시스ㆍ127
-월마트, 온라인 시장에 나서다ㆍ132
-베스트바이ㆍ136
미국 배당주 투자ㆍ140
-코라콜라ㆍ142
-UPS로 불리는 유나이티드퍼셀서비스ㆍ142
-아메리칸익스프레스ㆍ143
-웨이스트매니지먼트ㆍ144
-호멜푸드ㆍ147
미국 주택 시장의 회복과 홈디포ㆍ150
트럼프 인프라, 마틴마리에타ㆍ154
미사일 강자, 레이디온ㆍ157

[PART 2-3] Industry 4.0
4차 산업, 투자 포트폴리오ㆍ167
-IoT 사물 인터넷의 핵심은 통신, 브로드컴ㆍ168
-수술용 로봇점유율 1위, 인튜이티브서지컬ㆍ173
-머신비전 시스템 리딩기업, 코그넥스ㆍ179
-사이버 보안의 강자, 사이버아크소프트웨어ㆍ183
-자율주행차 시장을 향한 질주, 인텔ㆍ188
-자율주행의 핵심은 GPU, 엔비디아, 그 중심에 서다ㆍ193
-4차 산업의 중심, 반도체, 어플라이드머티리얼즈ㆍ198
4차 산업, ETF 투자 포트폴리오ㆍ203

[PART 2-4] 신흥국 시장 투자
G2의 반열에 오른, 중국의 증시ㆍ208
-펀더멘털을 무시한 중국의 증권 시장ㆍ211
-중국의 부자들ㆍ211
-신용계좌(Margin Account)와 파멸의 시작ㆍ212
-중국 시장 투자 전략ㆍ216
한국의 70, 80년대를 닮은 ‘인도’ㆍ226
-인도 투자 원칙ㆍ229
-인도 투자 전략ㆍ231
-인프라 투자ㆍ232-소비ㆍ236
-인도의 대기업ㆍ240
Special Column
욕망의 시대, 거품 붕괴 징후는 없는가,
KB증권 멀티에셋전략, 오온수 팀장ㆍ246

[PART 3] 상품 투자 전략(원유, 커피)
원유 투자 전략ㆍ254
-원유 투자 방법ㆍ265
-원유 선물에 투자하는 ETFㆍ269
-원유 생산 기업에 투자하는 ETFㆍ272
-원유 투자 포트폴리오ㆍ274
-글로벌 리서치 원유 가격 전망ㆍ276
커피 선물에 투자하는 ETF ‘JO’ㆍ279
-스타벅스 투자ㆍ283
-커피 가격과 스타벅스 주가ㆍ285

[PART 4] 미국 ETF 투자 전략
ETF의 정의ㆍ290
ETF의 특징ㆍ292
ETF 트레이딩 테마 ?300
-로봇 공장 자동화에 투자하는 ETF, ‘ROBO’ㆍ300
-미국의 인프라에 투자하는 ETFㆍ308
-글로벌빌리어네어 포트폴리오 ETFㆍ312
-버핏의 포트폴리오ㆍ316
-ETF 투자 포트폴리오ㆍ318

[PART 5] 미국 주식 실전 투자 따라하기
미국 주식 실전 투자 따라 하기ㆍ322
미국의 거래소 자세히 알아보기ㆍ326
미국 주식의 특징ㆍ328
매매수수료ㆍ334

▷ 두 번째 투자 포인트는 낮은 주가다. 지난 금융 위기 이후, 미국 시 장은 놀라운 회복과 성장을 보여줬지만, 금융주들은 그러지 못했다. 오바마 정부가 금융 기업을 금융 위기의 주범으로 간주해 여러 가지 제재를 걸었고, 이에 따른 수수료 수익이 감소하며 주가도 함께 눌려 있었다. 하지만 트럼프 시대에 접어들며 상황은 점점 바뀌고 있다. 미 국의 금리 인상과 트럼프 규제 완화(닷프랭크법 완화)가 주가를 충분히 끌어올릴 수 있을 것으로 보인다. 또한 꾸준히 증가하고 있다. 이는 미국 은행들의 부를 더욱 증대시킬 수 있는 요소다.
- 80쪽

▷ 4차 산업 개별종목에 대한 부담이 크다면, ETF(상장지수펀드/Exchange Traded Fund)로 종목을 분산시켜 리스크를 낮출 수 있다. ETF 는 펀드를 주식처럼 증시에 상장시켜 1주씩 거래하도록 만들어놓은 상 품으로, 운용 보수가 저렴하고 실시간 거래가 가능하기 때문에 일반 펀드(Mutual Fund)보다 장점이 많은 상품이다.
- 203쪽

▷ 최근 간접 투자 시장 트렌드는 뮤추얼 펀드보다 ETF로 집중되고 있다. 지난 2001년에서 2014년까지 일반 펀드(뮤추얼 펀드) 자산 증가율은 127%에 그쳤으나, ETF는 2,279% 성장했다. 특히 미국 ETF는 글로벌 ETF 시장에서 71.5%의 점유율(2015년 기준)을 보일 정도로 많
은 인기를 끌고 있다.
- 291쪽

▷ ETF 투자 포트폴리오는 기술섹터 35%, 금융 30%, 헬스케어 20%, 배당 15%로 구성했다. 4차 산업, FANG(페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글), 애플, 마이크로소프트와 같은 기술주는 여전히 성장성이 뛰어나기 때문에 가장 높은 구성 비중(35%)을 차지하고 있으며, 펀더멘털 대비 주가와 밸류에이션이 낮은 금융섹터(30%)와, 헬스케어(20%), 배당(15%)이 그 뒤를 이었다.
- 318쪽